Остров... большой остров, который не отмечен на карте. Школа... ничем неотличающаяся от других школа. Общежитие... обычное общежитие, в котором живут учителя и учиники... Территория школы и за её пределами... Всё кажеться таким простым и ничем не отличающимся. Но учаться здесь необычные "существа" под названием - метоморфоры. Это такие созданья, которые меняют облик в любой момент. Кроме них здесь живут разные расы, такие как : вампиры, нэко, фурри, оборотни и т.д. Конечно, не обошлось и без других созданий, таких как драконы, фениксы, динороги, пигасы, виверны и другие. Остров достаточно большой, чтоб его "создатели" смогли уместить на нём всё, что нужно для учеников и учителей. Здесь занимаються, вроде бы обычными уроками - математика, информатика, русский, английский языки... Но здесь ещё обучают разным видам борбы - фихтование, каратэ, рукопашные бои, с оружеем и т.д.. Казалось бы, как хорошо... ученики даже не подозревают, что с ними могут делать их учителя...